Исполнители:
Бокарева З., Литвинов Н., Грибов А., Ильинский И., Вишняков П.


Содержание:
1. Кукушка и Петух (0:30)
2. Ворона и Лисица (03:45)
3. Ларчик (05:43)
4. Волк и Ягнёнок (07:17)
5. Собачья дружба (09:46)
6. Мартышка и очки (12:52)
7. Лисица и Сурок (14:04)
8. Волк на псарне (15:34)
9. Слон на воеводстве (17:25)
10. Стрекоза и Муравей (18:44)
11. Слон и Моська (20:10)
12. Крестьянин и Работник (21:08)
13. Гуси (22:53)
14. Петух и жемчужное зерно (24:42)
15. Кот и повар (25:13)
16. Лягушка и вол (27:07)
17. Скворец (29:25)
18. Квартет (32:45)
19. Любопытный (34:51)
20. Лебедь, щука и рак (35:45)
21. Демьянова уха (36:26)
22. Тришкин кафтан (38:15)
23. Зеркало и Обезьяна (39:27)
24. Мышь и Крыса (40:16)
25. Волк и Журавль (40:51)
26. Котёнок и Скворец (42:00)
27. Лисица и виноград (43:42)
28. Две собаки (44:20)
29. Свинья под дубом (46:18)
30. Кошка и Соловей (47:42)
31. Лисица и Осёл (50:17)
32. Рыбья пляска (51:41)
33. Водопад и Ручей (53:31)
34. Прохожие и собаки (54:10)