Да, точно. Я так и написал сначала, но потом что-то переклинило и удалил "не". Однако я не готов теоретически обосновывать, откуда там это "не".
Ну да, это союз. (Запятую можно поставить перед "без".) Я так и написал: "clause" - это простое предложение в составе сложного.